《中國石油流通行業發展報告藍皮書（2020-2021）》正式發布
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2021-04-16 16:54:00
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南山
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4月14日，中國石油流通協會發布《中國石油流通行業發展報告藍皮書（2020-2021）》。《藍皮書》提到，
2021年，“雙碳”目標約束，石油流通行業低碳轉型需求迫切，需承擔保護環境應對氣候變化責任，將
在
多元平衡中前行
，綠色低碳、金融融入產業鏈將成為新趨勢，將對石油流通行業市場化及高質量發展產生積極影響。
2020年是新中國歷史上極不平凡的一年，也是石油流通行業發生巨大變化的一年。疫情對油氣供需沖擊巨大，行業性虧損頻現，提質增效、扭虧為盈，高質量發展成為行業的共同追求，同時數字化、智能化發展迅猛，使創新驅動發展成效顯著，而傳統油氣企業面臨競爭、升級、轉型與減碳多種壓力。
從經濟發展看，中國是2020年全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，同比增長2.3%，增速放緩3.8個百分點，經濟下行壓力較大，上半年各類實體經濟經營困難增多，市場需求增速變緩的壓力傳遞，即使政府出臺了針對企業的多種減負紓困措施，石油流通行業年度發展也面臨比以往更大的壓力。展望2021年，“雙碳”目標約束，石油流通行業低碳轉型需求迫切，需承擔保護環境應對氣候變化責任，將在多元平衡中前行，綠色低碳、金融融入產業鏈將成為新趨勢，將對石油流通行業市場化及高質量發展產生積極影響。
從供給側看，疫情在中東地區產油國大規模爆發，勢必影響國際市場石油供應；2019年12月，OPEC+會議決定維持減產至2020年3月；根據EIA統計，2020年美國石油產量降至1131萬桶/天，同比下降8.3%，嚴重沖擊國際石油市場供給。
從需求側看，疫情帶來全球大多數發達經濟體多地區經濟陷入停擺，國際航空及旅游業停滯，航煤需求進入歷史最低點；全球各地工廠、建筑業復工較晚甚至停工，物流運輸受限，海運市場不斷震蕩，柴油需求大幅下降；各國應對疫情加強邊境管制，跨區域交通旅行大幅減少，汽油需求減少。隨著歐美地區二次疫情的到來，嚴重削弱市場對石油的需求。
2020年全球能源需求下降5%，可再生能源需求領先反彈，總體增長1%。全球可再生能源凈裝機容量將增長近4%，達到近200吉瓦。風電和水力發電的增加使全球可再生能源發電量的增加創下新紀錄，占全球總發電量增長的近90%，太陽能發電增加量將增加30%。2020年全球石油消費同比下降9.8%，煤炭消費同比縮減6.5%，天然氣消費同比下降超過6%。可再生能源不僅在總量上實現對化石能源的有效替代，在替代結構上也日益豐富，電能替代導致電力需求大幅上升，推動新能源汽車發展。
（三）全球石油供需降幅創歷史之最，國際油價創史無前例“負油價”事件
2020年全球石油產量明顯下降。根據OPEC數據顯示，OECD國家石油產量降至2913萬桶/天，同比下降2.7%，非OECD國家石油產量降至3149桶/天，同比下降4.3%；OPEC國家石油產量降至2565萬桶/天，降幅高達12.6%，非OPEC國家石油產量下滑至6285萬桶/天，同比下降3.9%。
2020年全球石油需求疲軟，呈明顯下降態勢，全年石油消費量9039萬桶/天，同比下降9.6%。
2020年國際油價呈“V”型運行態勢，總體呈低位震蕩態勢，WTI和Brent原油期貨年均價分別收至39.5美元/桶和41.8美元/桶，同比分別下降45.8%和53.3%。同時國際成品油價全年波動幅度較大，汽柴油同比均呈現下降趨勢，92#汽油均價45美元/桶，同比下降35.6%；柴油均價49美元/桶，同比下降36.9%；年度最后二個月價格開始復蘇。4月20日，原油價格歷史上首次出現-37.6美元/桶，創下史無前例“負油價”和石油消費最大降幅。
政府“放管服”改革縱深推進，對石油流通行業放管并重，創新監管方式，加強事中事后監管，支持“互聯網+”、物聯網等新業態；市場競爭程度增強，現代能源體系構建及市場化進程加快。面對諸多史無前例的困難，行業積極應對，呈現出以下特點：
2020年7月3日，商務部貫徹落實《優化營商環境條例》和國務院有關石油成品油流通管理“放管服”改革工作的要求，決定廢止《成品油市場管理辦法》和《原油市場管理辦法》，提升市場競爭程度，加快現代能源體系的構建，引入更多的市場競爭者。國務院正式印發《關于取消和下放一批行政許可事項的決定》，取消和下放行政審批事項，發揮市場配置資源的作用，同時強化市場監管。
（二）完善法制及管理體制，促進原油成品油流通高質量發展
2020年4月10日，國家能源局發布《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》，調整和優化能源產業結構和消費結構。4月17日，商務部會同發展改革委等10部門起草了《關于促進石油成品油流通高質量發展的意見（征求意見稿）》，國家對成品油零售經營實施許可管理。
（三）船燃出口退稅、加油站加強計量監督，促進結構調整與規范市場秩序
2020年1月22日，對國際航行船舶在中國沿海港口加注的燃料油，實行出口退（免）稅政策，增值稅出口退稅率13%，響應國際海事組織實施限硫令。低硫燃料油需求增加，保障中國保稅船供油市場供應；發揮中國煉廠低硫燃料油供應能力優勢，打破依靠進口的局面。2020年是中國保稅船用燃料油市場轉折性的一年，退稅政策的落地，將令中國煉廠生產加工低硫船燃并供應至保稅燃料油市場成為可能，中國保稅船用燃料油較周邊國家的價格優勢或將凸顯。
國家市場監督管理總局修訂《加油站計量監督管理辦法》，加強加油站計量監督管理，規范加油站計量行為，維護國家成品油零售稅收征管秩序，保護消費者的合法權益。
（四）成品油供需均呈先降后升趨勢，航煤降幅最大，供需差量縮小
疫情對中國社會經濟發展和各行業運行帶來嚴重沖擊和影響。隨著第二季度疫情得到有效控制，經濟加快復蘇，全年成品油需求呈先下降后上升的態勢，需求量比2019年明顯下降。成品油市場仍是柴油消費占比最大，汽油消費占比有所下降；受航空業影響嚴重，煤油消費占比較小。2020年中國成品油市場仍存在供需失衡的局面，汽柴煤油供需差量有所下降。
（五）油品批發倉儲競爭激勵，非油業務及智慧加油站建設加快，涌現大量銷售新業態、新模式
2020年中國汽柴油社會庫存、成品油庫容一直保持高位，油庫投資激增；加油站行業適應疫情防控需求，創新性開展生鮮、蔬菜零售、疫情防控物資提供及貧困地區農產品銷售等非油業務和服務，便利店數量繼續增加。積極推動線上線下銷售模式的融合，通過直播帶貨等形式創新銷售手段，使非油業務成為新的利潤增長點；疫情助推石油公司加快數字化轉型，加快推進智慧加油站建設，促進線上、線下業務和渠道的融合發展，打造無接觸式服務，創新更安全、放心、便捷的服務新場景，改善消費體驗。主流是以市場為導向，基于績效，提升營銷管理水平。
（六）民營企業獲得成品油出口配額，推動市場公平競爭
2020年11月23日，中華人民共和國商務部發布《商務部關于下達2020年第三批成品油出口配額的通知》，其中，2020年第三批成品油一般貿易出口配額正式下發，合計300萬噸，浙江石油化工有限公司成為首家獲得出口資質及配額的民營煉化企業。民營企業獲得成品油出口配額有助于推動民營企業和國有企業公平競爭。
2020年，全年煉油能力凈增2580萬噸/年，總能力升至8.9億噸/年；原油加工量6.7億噸，同比增長3.4%；煉油利潤同比大幅下降95.9%。全年成品油產量3.3億噸，同比下降8.1%；成品油表觀消費量2.9億噸，同比下降6.6%；汽柴煤油表觀消費量出現本世紀以來首次全部負增長，同比分別下降7.1%、14.6%和3.9%。成品油凈出口量回落至5000萬噸以下，同比下降17.5%，全年汽柴油批發價格整體下行。
2020年中國煉油產能持續增長至8.9億噸，凈增2580萬噸/年，產能過剩壓力加劇。主營煉廠平均開工率76.9%，同比下降1.1%，獨立煉廠平均開工率66.2%，同比上升3.3%。成品油產量33125.8萬噸，同比下降8.1%。其中，汽油產量13179.5萬噸，同比下降6.7%；柴油產量15896.6萬噸，同比下降4.5%；煤油產量4049.7萬噸，同比下降23.2%。隨著燃料油出口退（免）稅相關政策落實，2020年燃料油產量整體增長明顯，產量高達3406萬噸，同比增加38%。
2020年中國成品油價格共經歷25次調價窗口，其中，5次下調，8次上調，12次不作調整，汽油累計下調1275元/噸，柴油累計下調1250元/噸。成品油批發市場價格呈現下降趨勢。2020年全年92號汽油、95號汽油和0號柴油的平均批發價格呈現“L”型走勢，即價格先快速下跌，然后上下震蕩波動。
2020年中國社會經營單位油庫規模占全國的比例基本維持40%左右的水平。成品油庫主要集中在華東、華南等成品油消費較為旺盛的區域，江蘇、浙江、上海合計占全國比例的23%，廣東約占全國的20%，山東、河北分別占比7%和5%。環渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海已經形成5個港口群，煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車、陸島滾裝和旅客運輸等已經形成8個運輸系統布局。2020年，全國港口擁有生產用碼頭泊位22893個，同比增加4.7%。
2020年中國成品油市場整體需求下降，結構略有變化，表觀消費量28981.1萬噸，同比下降6.6%。全年新建及改擴建廠家共計31家，產能合計3.6億噸。受疫情影響，成品油供需差量同比縮減，全年成品油供需差量4144.7萬噸，同比下降17.4%，但整體看中國煉油能力過剩且有加劇趨勢，下游需求市場有所縮小，供需不平衡仍然存在。
2020年中國加油站數量大幅增長，全國加油站總量11.9萬座，同比增長11.7%。受疫情影響，成品油零售量大幅降低，加油站零售效率下降明顯，后經濟開始恢復、交通運輸需求逐漸增加，單站日銷量有所回暖。
2020年中國船供油市場繼續保持穩定發展，特別在疫情蔓延、國際海事組織限硫令實施、全球經濟與貿易發展受挫等不利的環境下，中國船供油市場供應總量仍實現了逆勢大幅增長。全年船供油市場供油總量2667萬噸，同比增加17%，成為5年以來增長數量和增長速度最快的一年。
2020年中國成品油進口總量437.1萬噸，同比減少15.8%；成品油出口總量4574.3萬噸，同比下降17.4%；成品油凈出口4137.2萬噸，同比下降17.6%。亞太地區仍是中國成品油出口的主要區域，主要流向新加坡、菲律賓和中國香港，占比分別為26.6%、13.5%和9.8%。
2020年成品油出口配額總計5902.1萬噸，同比上漲5.4%。增加的出口配額主要用于消化2020年新增大型煉化企業帶來的產能增加和緩解產能過剩。2019年成品油出口配額完成率為98.9%，2020年成品油出口配額完成率為77.5%，同比下降21.4%。
2020年中國進口燃料油1271.7萬噸，同比下降14.4%；出口燃料油1586.6萬噸，同比增加42%；凈出口量288.2萬噸。2019年中國凈進口燃料油368.1萬噸。
加快推進經濟高質量發展步伐，構建“國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”的新發展格局下，“雙碳”目標對石油流通行業轉型提出了迫切要求。2020年12月21日，國務院發布了《新時代的中國能源發展》白皮書，堅定不移地推進能源高質量發展，增強能源安全保障能力，實現開放條件下的能源安全，提高非化石能源占比，發展智慧能源系統，推進油氣市場化、法制化制度建設，為未來中國能源發展指明了方向。生態環境部出臺《碳排放權交易管理辦法（試行）》，標志著全國碳排放權交易體系正式投入運行。
預計政府將出臺更多的政策措施，促進行業生產過程清潔化、增加清潔能源供應能力、提高能效，推動綠色發展提速。中國油氣企業將順應國家能源發展戰略要求，提升能源安全保障能力和清潔能源供應能力，加大數字化對傳統產業的改造力度，加快構建以中國為主的“雙循環”發展格局。中國石油流通行業的政策將聚焦在以下幾個方面：一是商務部將出臺《關于促進石油成品油流通高質量發展的意見》；二是成品油價格改革完全市場化有望落地；三是將進一步推動碳中和目標下的石油流通行業綠色發展；四是成品油出口配額增長的同時，民營成品油出口份額或將擴大；五是中國成品油期貨交易所可能建立；六是石油流通行業市場化“放管服”政策將進一步深化。
煉油能力增長將暫時放緩，預計凈增能力770萬噸/年，總煉能維持在8.9億噸/年；千萬噸級煉廠數量將增至33座，其中民營企業所屬增至3座。原油加工量將首破7億噸大關，煉油能力和成品油產量依然過剩。
在綜合分析后，認為正常情況下，2021年上半年國際油價將在50至65美元/桶之間震蕩，下半年如果某些地緣政治風險攀升，則國際油價可能超過70美元/桶。
成品油庫容仍將保持增長態勢，成品油碼頭建設更加完善，泊位或將繼續增加。成品油需求反彈將對成品油物流市場產生積極影響，物流運輸管理將進一步優化。成品油表觀消費量約3.9億噸，同比增長2%；隨著中國煉化能力持續增長，成品油產量約4.5億噸，同比增長4.6%。供應過剩將進一步加劇，成品油凈出口將重上5000萬噸臺階；船供油總量將首次突破3000萬噸大關，創出3050萬噸的歷史最高記錄，同比增長14%。
隨著中國加入RCEP（《區域全面經濟伙伴關系協定》），中國的石油產品將更便捷地參與到中國國際兩種資源、兩個市場的競爭中，消化過剩產能，提升產品國際競爭力，實現有效發展。
來源： 中國石油流通協會
