編者按

油價腰斬后的油氣行業(yè)，經(jīng)歷了三年多低價格、低回報的“寒冬”。在油價暴漲暴跌的2018年卻更加從容淡定，穩(wěn)扎穩(wěn)打步步推進。不僅上游勘探成果喜訊頻傳、中外合作多點開花；中游管網(wǎng)改革也有實質(zhì)推進，互聯(lián)互通更進一步。而活力不斷的下游市場也愈發(fā)規(guī)范，市場良性競爭令人欣喜。

2018年，油氣行業(yè)把對行業(yè)問題的思考和反思落到實處，行業(yè)逐步回暖。還望趁著這股“熱乎勁”，改革繼續(xù)落實開花。

中國能源報編輯部策劃

執(zhí)筆人丨 渠沛然

01.

上游 改革落地 捷報頻傳

2017年油氣行業(yè)上游政策頻出，特別是《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》指出，要在整個產(chǎn)業(yè)鏈的上游完善并有序放開油氣勘查開采體制，實施勘查區(qū)塊競爭出讓和退出機制。

一年后，“言出必行”。

2018年伊始，新疆首次掛牌出讓5個油氣勘查區(qū)塊探礦權(quán),為更多有實力的企業(yè)進入新疆參與能源、礦產(chǎn)資源開發(fā)提供了“公開、公平、公正”的平臺和機遇。

國內(nèi)油氣行業(yè)上游領(lǐng)域放開一直備受矚目，也被視為整個油氣行業(yè)改革中難度最大的板塊。新疆地區(qū)此次成功出讓油氣區(qū)塊， 讓更多的民營企業(yè)、地方國企等擁有開發(fā)實力的單位看到希望。

但業(yè)界對此次出讓褒貶不一，特別是對企業(yè)的實力以及區(qū)塊質(zhì)量都存有疑問。無論如何，未來，隨著油氣改革不斷深入，市場將進一步放開，引入更多社會主體進入油氣上游已成大勢所趨。

在改革的同時，我國油氣進口量再創(chuàng)紀(jì)錄， 三桶油正不斷加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度，成績斐然。

也是在新疆這片西北邊陲的土地上，不僅讓人們看到改革帶來的變化，“千億戰(zhàn)略能源”更是獲得國家肯定。

2018年，中石油公司傳來好消息，我國石油勘測隊在新疆瑪湖發(fā)現(xiàn)一個超大型礫巖油田，面積約為2800平方公里。截至目前， 已探明儲量達(dá)12.4億噸，而全球可采儲量超過6.85億噸的超大型油田僅有42個。此次在新疆發(fā)現(xiàn)的就是罕見的超大型油田，這是我國繼大慶油田之后發(fā)現(xiàn)的又一個超大型油田，同時這也是世界上發(fā)現(xiàn)的最大礫巖油田。據(jù)專家保守估計，瑪湖超大型油田的經(jīng)濟價值高達(dá)幾千億元，“聚寶盆”再現(xiàn)。

年末，塔里木盆地獲得重大勘探突破，為“聚寶盆”再添一寶。中秋1井獲高產(chǎn)工業(yè)氣流，這是中國石油在庫車坳陷秋里塔格構(gòu)造帶上部署的重點風(fēng)險探井取得的重大突破， 預(yù)示著中秋將有1千億方級凝析氣藏，為秋里塔格構(gòu)造帶的油氣勘探和整體評價打開了突破口，又打開了一個新的油氣富集區(qū)帶。

而放眼南海，我國首個深水自營大氣田——陵水17-2氣田也在2018年正式進入實質(zhì)性開發(fā)建設(shè)階段，不僅證明了我國南海深海豐富的油氣資源潛力、我國基本具備深水油氣開發(fā)的能力，也意味著我國海洋石油工業(yè)再次實現(xiàn)了質(zhì)的跨越， 基本掌握了一套適應(yīng)深水復(fù)雜海域的、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的半潛式生產(chǎn)平臺總體技術(shù)，填補了多項國內(nèi)技術(shù)空白。

在今年進博會上，為加快我國油氣的勘探和開采，增加我國的油氣產(chǎn)量，中海油和中石油投入400億美元巨資購買先進的設(shè)備和服務(wù)。為在復(fù)雜多變的國際形勢中站得更穩(wěn)、在全球能源市場中擁有更多的話語權(quán)打基礎(chǔ)。

保持行業(yè)活力，立足國內(nèi)資源開發(fā)，對外合作同樣重要。

一方面，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，天然氣改革“施工圖”落地。雖然此文件不夠創(chuàng)新且突破性不足，但既著眼于長遠(yuǎn)，又立足于現(xiàn)實；既從未來如何促進宏觀產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，又從如何保證當(dāng)前企業(yè)增產(chǎn)增儲等方面提出了具體針對性和實操性都比較強的意見或政策建議。通過“建機制、促改革、抓落實”，對天然氣當(dāng)前發(fā)展以及未來長期的發(fā)展產(chǎn)生非常重要和積極的影響， 有利于破解天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深層次矛盾，有效解決天然氣發(fā)展不平衡不充分問題，從而推動天然氣持續(xù)快速發(fā)展。

另一方面，《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施》發(fā)布，將取消石油、天然氣勘探、開發(fā)限于合資、合作的限制，進一步擴大對外開放，外資積極進入中國石油行業(yè)。

引進來的同時更要“走出去”。

以亞馬爾項目提前一年建成等為標(biāo)志，中國與“一帶一路”沿線國家油氣合作加速推進，碩果累累。

2018年，中國石油獲阿布扎比兩個海上油田區(qū)塊權(quán)益；與阿布扎比國油達(dá)成全球最大地震勘探合同；ADGM（阿布扎比全球市場）與上交所簽署諒解備忘錄建立“一帶一路”交易所；首船亞馬爾LNG經(jīng)北極航道運抵江蘇；中俄簽署上游合作協(xié)議；中哈簽署石油合同延期新協(xié)議； 中菲簽署南海油氣資源開發(fā)諒解備忘錄等。

而作為老油田的代表，大慶油田深化改革“走出去”戰(zhàn)略見成效。大慶油田大力實施海外戰(zhàn)略，以中東、非洲、中亞為重點，高效推進海外資源開發(fā)，積極拓展技術(shù)服務(wù)市場， 外部市場收入突破150億元，“走出去”的格局初步形成。

合作就會有交易，上海原油期貨成功上市交易交割因此備受關(guān)注。 中國不僅是重要的原油消費大國，也是重要的原油生產(chǎn)大國。從實體經(jīng)濟角度來看，我國又是一個制造業(yè)大國，石油產(chǎn)業(yè)鏈齊全，需要原油期貨服務(wù)實體經(jīng)濟。

原油期貨已逐步成為中國原油產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)規(guī)避風(fēng)險管理的有效工具。油氣體制改革的深入推進和期貨制度的完善，參與者的分布會更廣泛，也將更加均衡。

在常規(guī)油氣成績頻出的同時，作為天然氣重要支撐的非常規(guī)天然氣也迎來提速發(fā)展。在新技術(shù)取得重要突破、國家扶持政策到位的條件下， 預(yù)計2030年產(chǎn)量將超過1.3億噸油當(dāng)量，非常規(guī)油氣資源將成為我國油氣發(fā)展的重要戰(zhàn)略接替。涪陵氣田建成百億立方米產(chǎn)能為行業(yè)帶來鼓舞。

作為非常規(guī)油氣資源開發(fā)的主力軍，“兩桶油”并駕齊驅(qū)，將非常規(guī)油氣引入發(fā)展新階段。未來，非常規(guī)油氣的發(fā)展還需要進一步吸引包括民營企業(yè)和國際油氣企業(yè)的參與，形成企業(yè)間的聯(lián)動。

02.

中游 改革可期 縱橫互聯(lián)

近年來我國油氣行業(yè)快速發(fā)展，各方對于深化油氣領(lǐng)域市場化改革的意愿日益強烈、對公平開放的訴求越來越多。同時，我國正在全力推動天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)工作，天然氣管網(wǎng)設(shè)施互聯(lián)互通和公平開放被提升到更重要的位置。

天然氣行業(yè)快速發(fā)展以及冬季保供的現(xiàn)實緊迫性，離不開油氣管網(wǎng)的發(fā)達(dá)和暢通。

2018年，“三桶油”管網(wǎng)互聯(lián)互通成效顯著。

作為國家發(fā)改委“基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點工程”的重要項目之一，中石油大港油田濱海分輸站與中石化LNG互聯(lián)互通工程正式投運。同時，該分輸站與中海油LNG互聯(lián)互通工程也已完成置換。

互聯(lián)互通項目全面建成后，將真正實現(xiàn)中石油、中石化、中海油的管道互聯(lián)、資源互通，增強資源調(diào)配靈活性， 有效破解基礎(chǔ)設(shè)施輸送瓶頸，在保障京津冀乃至整個華北地區(qū)冬季供應(yīng)中作用重大。

與此同時，我國首例跨境管道江底盾構(gòu)完工，中俄天然氣東線咽喉要道打通。為明年年底按期投產(chǎn)供氣奠定了堅實基礎(chǔ)，為保供再添一份力量。

但即使目前實現(xiàn)了初步的互聯(lián)互通，當(dāng)前我國油氣中游輸配環(huán)節(jié)仍高度集中在中石油、中石化和中海油三大國有石油公司手中，分別占到85%、8%和5%。而且在互聯(lián)互通、成本監(jiān)審、第三方開放等方面仍存在難題，是未來改革要啃的硬骨頭。

解決這一難題的最值得期待的方法， 就是成立國家油氣管網(wǎng)公司。這一年，油氣管網(wǎng)改革路徑浮現(xiàn)。

2018年過半之時，有媒體公開報道稱，國家擬于今年底前推動“三桶油”拆分旗下管道資產(chǎn)，組建一家全新的國家級管網(wǎng)公司。

若國家管道公司成立，意味著涉及天然氣行業(yè)市場化改革進程中最為關(guān)鍵、關(guān)注度最高、實現(xiàn)難度最大的“網(wǎng)銷分離”將向前邁出扎實的一大步，而這也正是整個油氣行業(yè)需要優(yōu)先解決的必答題。

組建“大一統(tǒng)”的國家油氣管網(wǎng)公司，能夠有效打破條塊分割，統(tǒng)一調(diào)配資源，進而高效促進管道和儲運設(shè)施的互聯(lián)互通。但目前，成立國家管網(wǎng)公司還要面對所有權(quán)模式挑戰(zhàn)、運營管理模式挑戰(zhàn)和管網(wǎng)安全運營挑戰(zhàn)。

為進一步推動油氣管網(wǎng)改革，《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》（下稱《辦法》）公開征求意見，國家油氣管網(wǎng)改革實質(zhì)推進。

要實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施對第三方公平開放，首先就得保證基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)信息的公開透明， 最終的目的是要提高油氣管網(wǎng)設(shè)施利用效率，圍繞這一目標(biāo)落實一系列的相關(guān)政策，包括基礎(chǔ)設(shè)施公平開放等責(zé)任主體，以及國家省市地區(qū)等相關(guān)工作任務(wù)等。

《辦法》的出臺為油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放提供了法律依據(jù)，有利于強化對油氣管網(wǎng)設(shè)施無歧視開放的監(jiān)管。

新的一年，期待管網(wǎng)改革落地，為油氣行業(yè)可持續(xù)發(fā)展翻開新篇章。

03.

下游 改革深入 競爭激烈

近幾年，天然氣價格改革蹄疾步穩(wěn)，效果逐漸凸顯。

2018年6月，國家發(fā)改委發(fā)布理順居民用氣門站價格方案，將居民用氣由最高門站價格管理改為基準(zhǔn)門站價格管理，實現(xiàn)居民與非居民用氣基準(zhǔn)門站價格水平相銜接。

這是我國天然氣價格市場化改革承前啟后的關(guān)鍵一步，標(biāo)志著我國天然氣在門站價層面完全形成了以市場為主導(dǎo)的價格機制。

但同時，如何理順交叉補貼問題，不少地方還需理清，目前“補在哪里，補了多少”仍不清晰。按照“管住中間，放開兩頭”的總體改革思路，天然氣的氣源和終端銷售價最終都應(yīng)由市場形成。此次在門站層面實現(xiàn)市場主導(dǎo)后， 未來的改革就是在終端層面實現(xiàn)市場主導(dǎo)，同時建立上下游價格聯(lián)動機制，最終實現(xiàn)氣源價格和終端銷售價格完全放開。

那邊天然氣價格逐步放開，這邊中央環(huán)保督察力度空前影響大，石油石化企業(yè)加快綠色發(fā)展；地?zé)掃`法失信專項治理開啟；成品油消費稅新規(guī)出臺，促國內(nèi)成品油市場規(guī)范發(fā)展，成品油產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管卻在不斷收緊。

1月26日，國家發(fā)改委、國家能源局、公安部、環(huán)保部等十部委印發(fā)《關(guān)于對煉油領(lǐng)域嚴(yán)重違法違規(guī)和失信行為開展專項治理工作的通知》，內(nèi)容涉及是否擅自開建擴建煉油裝置、油品升級完成情況、已投用裝置手續(xù)不全問題、安全環(huán)保稅收和違法代售五個方面，直指當(dāng)前煉油行業(yè)經(jīng)營亂象。

不久之后，國家稅務(wù)總局發(fā)布2018年一號公告《關(guān)于成品油消費稅征收管理有關(guān)問題的公告》（下稱《公告》）， 以解決成品油稅收存在的諸多弊端，如成品油消費稅征收范圍不明確、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系不完善，導(dǎo)致部分煉油企業(yè)偷稅逃稅現(xiàn)象時有發(fā)生，擾亂了成品油市場的正常秩序。

《公告》的核心目的就是開具成品油發(fā)票時不能繼續(xù)“變票”，成品油調(diào)和油品分類編碼不得隨意變更，這樣每批成品油源頭都可追溯，進一步強化了成品油生產(chǎn)和經(jīng)銷企業(yè)要在線上使用模塊開具發(fā)票。

要想獲得健康完善的市場環(huán)境，在收緊政策同時，還需要加快采用現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與信息化手段，建立我國成品油生產(chǎn)、儲運及銷售終端稅收監(jiān)管系統(tǒng)，對成品油進口、生產(chǎn)、儲運、批發(fā)、零售、直銷等各環(huán)節(jié)的企業(yè)實行強制登記注冊制度，對系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)全流程稅收監(jiān)管。

遺存問題需要有力監(jiān)管和健全的市場環(huán)境， 隨著更多大型煉化項目落地、外商投資加油站取消限制條款，未來競爭激烈的地?zé)捠袌鐾瑯有枰?/span>。

隨著北方大連恒力石化2000萬噸/年煉化一體化項目即將投產(chǎn)，以舟山、曹妃甸、長興島為代表的七大石化產(chǎn)業(yè)基地的快速布局，成品油作為其副產(chǎn)品，對山東地?zé)捫纬赡媳眾A擊之勢。這一年，“老牌”山東地?zé)挍]有停止對過去發(fā)展模式的反思， 制定“瘦身”計劃，將通過扶大抑小，實現(xiàn)煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、一體化、規(guī)范化，以爭取實現(xiàn)“新”換“舊”。

未來，我國煉油行業(yè)的多元化競爭格局增長將加速形成。無論如何，地?zé)挾紝⑼ㄟ^整合發(fā)展，變企業(yè)單一優(yōu)勢為集團聯(lián)合發(fā)展優(yōu)勢。 通過加快推進地方煉油行業(yè)煉化一體化、裝置大型化、生產(chǎn)清潔化、產(chǎn)品髙端化、企業(yè)園區(qū)化發(fā)展，增強地方煉油行業(yè)抗風(fēng)險能力和綜合競爭能力。　

出品 | 中國能源報

責(zé)編 | 閆志強